许志皓（林志颖 饰）是个高二新来的转校生，因为家庭富有引起了学校恶霸“乌鸦”（江国宾 饰）的不满，经常对其挑衅欺辱，但幸好有另类同学“老鹰”（金城武 饰）的出手相助才能化险为夷。小志想与“老鹰”做朋友，但却发现他是个很神秘…

这是一个真实的儿童故事，一个有杂技天赋的山区孩子，从贫困农村来到大都市，代表军区杂技团在全国“新苗杯”杂技大赛中获得金奖，并被授予一等功，成为全军最小的一等功臣。故事发生在美丽的东北山区。部队杂技团的女教练林美娟去特招女…