上世纪70年代，因哑巴的缺陷而一直打光棍的佟林在家门口捡到一个女婴，虽不能言语但天性善良的他收养了女婴，并给女婴起名“阿美”。因为阿美，佟林受下乡返城没有工作着落的妹妹佟燕的挤兑，将工作和房子都让了出去，自己则带着阿美…

李莫，一个私家侦探，一直在寻找四个人，这四个人令他的生活彻底改变，他的记忆也受损，女友失踪下落不明生死未卜……这四个披着人皮的恶魔究竟在哪？他开始凭借着仅有的记忆碎片去跟踪着每一个看起来熟悉的背影。丹丹是一位杰出的女医生…