在巴黎，青海（曹在显饰）是名来自韩国的年轻人，他靠小偷小骗谋生。洪山（张东直饰）是个来自朝鲜的逃兵，同是非法移民身份的两个人，由于青海偷窃了洪山的东西而结识，并开始了一份兄弟友情。偶然机会，青海认识了一位同落难的白人女子…

谙熟水性的青年天水（金康宇饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到了毒枭姜社长（赵在铉饰…

400年前、17世纪的朝鲜。在那个烽火连绵，硝烟四起的杀戮年代，人人无法掌握自己的命运。两个情同手足的男人反目成仇，一人成了刺客，一人成了武官，上演了一段惊心动魄、荡气回肠的故事。

在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的…