猫妖为了一已私利祸害百姓，小龙女、太白、八戒合力出击，好不容易才破了猫妖的法术，可八戒却身受重伤，太白也被猫妖擒住并吸取了内丹，变成了一个没有任何功力的小孩。猫妖企图向东海下毒，毒死所有百姓，太白无意中得知后立即来到东海…

相传上古至宝火灵珠、水灵珠每隔一千年便会重现人间。这两颗灵珠具有非常--非常--强大的魔力，在人界最危机的关头，它们会找到各自合适的主人，并协助他们对抗荼毒人间的恶魔。 　　这不，一千年过去了，魔界的大恶魔猫妖正蓄谋得到水火…

土地为了赶走庙里的老鼠和野猪，聘请八戒作了保安。八戒误打误撞的打赢了野猪，却对狡猾的老鼠无计可施。福迪用离间计灭了土地庙的鼠害，而八戒却在福迪的设计下被土地赶出了土地庙。福迪几乎成为八戒的影子，他处处捉弄八戒，让八戒出丑…

土地为了赶走庙里的老鼠和野猪，聘请八戒作了保安。八戒误打误撞的打赢了野猪，却对狡猾的老鼠无计可施。福迪用离间计灭了土地庙的鼠害，而八戒却在福迪的设计下被土地赶出了土地庙。福迪几乎成为八戒的影子，他处处捉弄八戒，让八戒出丑…

唐僧师徒取经回来，猪八戒想起了曾经错过的一段爱情，于是申请还俗，师傅答应了。八戒想感恩曾经救过他但没救成的小会，想娶她为妻，过上平凡的生活。孙悟空看八戒这么痴情就将月光宝盒交付于他，帮他穿越到过去或未来，寻找小会唐僧师徒…

猪八戒取经归来后备受神仙歧视，恰逢蟠桃宴未被邀请，忿忿不平来到南天门，却被杨戬打下天宫。此时观音出现，赐他日光宝盒，让他下凡渡三世情劫，随后发生的许多又搞笑，又感动的故事。

因追求嫦娥而被玉帝赶下凡间的天蓬元帅，在被押送途中企图逃跑，却错投了猪胎，从此在森林中过起了惊险的逃亡生活。观音菩萨送给他一瓶“灵芝露”，谁知被土地无意中打翻，天蓬变成了猪头人身的八戒。因为不满自己的样子，八戒重返天宫，…